当前报道:南土观点丨不管风吹浪打 胜似闲庭信步
中国基金报 2023-07-06 10:55:55


(资料图)

 

上半年国内经济复苏有所波折,同时,AIGC带来了巨大的技术变革,对人类社会长期将产生难以预期的巨大影响。这种宏观背景映射到股票市场,以AIGC及其相关应用为业务的计算机、传媒、机器人等板块涨幅较大,现金流稳定、高股息的“中特估”板块也有明显的估值抬升,其他板块表现一般。

当前时点,荣枯线下的PMI以及近期高频数据均显示当下内生增长动能仍待进一步好转。居民就业与收入的当期感受指数、未来信心指数再度转弱。按历史周期推算,去库存大概率也将持续到4季度。但从乐观的方向看,前期呈边际走弱的经济数据在近期出现企稳迹象,经济环比下行压力最大的阶段或已靠近尾声:制造业复苏较缓,但向好趋势较为确定;工业企业盈利降幅连续3个月收窄;价格指数双双回升,出厂价格低于原材料购进价格,我们最关注的PPI同比跌幅大概率会在6月收窄触底,这些都在一定程度有助于市场情绪的改善。暑期会是一个比较重要的数据和政策观测期,一方面经济数据能否延续企稳的态势,另一方面,7月下旬政治局会议的政策力度和方向对下半年的配置非常重要。

我们认为A股资产价格已较为充分反映投资者偏谨慎预期。在下半年的配置上,AIGC将是我们持续看好的方向,我们已经在算力硬件、大模型底座、2C&2B应用等环节都发现一些具有结构性竞争优势的公司,后续将持续挖掘、跟踪,与科技变革中的优秀公司共同成长。

以新能源、半导体、军工为代表的先进制造业是过去3年为我们提供了较大的业绩回报,也是我国竞争优势非常明显的领域,去年下半年以来这些行业陆续碰到阶段性产能过剩、全球需求下降、采购计划调整、降价压力较大等挑战,但随着时间的推移,优秀公司不断调整策略应对,目前已经处于历史估值的低位,有一批公司已经进入击球区。

制造业领域,在美国制造业回流、东南亚和墨西哥产能扩张、欧洲政局动荡等背景下,工控、叉车、高空作业平台等领域的一些龙头公司积极把握机会,实现了出口的快速增长,我们认为这是一个中期维度中国制造业优势的集中体现,将继续把握这轮机会。

另外,我们加强了对有色金属等上游原材料的研究,这些环节在过去5-10年的全球资本开支不足,如果后续全球经济复苏力度加强,可能迎来量价齐升的阶段,我们持续保持关注。

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2023-06-29 05:08:12

年初迄今科技股是标普表现最强板块 这10只股票最优秀

2023-06-29 03:27:48

美记:若被大洛佩斯拒绝 火箭可能转攻武切维奇 环球微头条

2023-06-29 00:59:12

热议:曝雷克萨斯陈忱涉嫌受贿5000万元_证据邮件截图被曝光

2023-06-28 23:15:36

每日热讯!在看不见的世界完成“造孔”魔法 他的研究成果改变衣食住行

2023-06-28 22:21:24

荷兰药企扎根中国 法籍高管感慨中国之变让企业受益-天天微动态

2023-06-28 21:38:26

6.28周三复盘,指数快要金叉了_天天速看

2023-06-28 20:59:41

价格前线|6月28日光伏多晶硅料(致密料)现货异动提示

2023-06-28 20:28:09

gmp认证机构_gmp认证是什么意思 快看

2023-06-28 19:53:32

【加快健康沈阳建设·科普常识】医养结合与临终关怀 重点聚焦

2023-06-28 19:08:03

【快播报】电脑打开软件显示过大如何解决方法(电脑上面的软件打开后显示很大 怎么办)

2023-06-28 18:27:27

世界热讯:360智脑API平台正式开放 首先为20个行业提供解决方案

2023-06-28 18:08:48

有一种叫云南的生活|有一种温度叫临沧-当前短讯

2023-06-28 17:50:14

沈阳市实有市场主体超118万户

2023-06-28 17:09:40

道中华 | 互市,只是推动了经济发展吗?

2023-06-28 16:52:53

同花顺(300033.SZ):机构业务主要还是依托公司的 iFinD金融数据终端,为机构客户提供一些辅助性的工具-世界观热点

2023-06-28 16:14:14

中船科技06月28日主力大幅流出-天天信息

2023-06-28 15:59:15

再见太阳!凯尔特人2换1史诗交易方案诞生,艾顿联手塔图姆争冠

2023-06-28 15:33:48

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2023-06-28 14:48:38

当前播报:征地补偿安置方案公告沪(奉)征地补告〔2023〕第43号

2023-06-28 14:26:58

刺客伍六七:明明是一个人,可是却长着两副面孔,我发现了5个-当前快播

2023-06-28 13:46:33

【天天快播报】药品刺客?孩子感冒被药店开了800多元药品!市场监管部门介入调查

2023-06-28 13:15:23

报道:通达海:6月27日融资买入142.95万元,融资融券余额2534.31万元

2023-06-28 12:12:48

浙银买楼遭反对,宁银坐稳老大,杭银定增缩水——浙系上市银行现状盘点

2023-06-28 12:05:36

福建/海西板块异动拉升,平潭发展直线涨停

2023-06-28 11:26:25

中交地产定增募资不超35亿元获证监会同意注册批复 全球热点评

2023-06-28 10:59:13

二筒是什么意思_二筒的意思是什么-全球消息

2023-06-28 09:36:31

儿子考60分请家教,两个月后考了21分!_世界最资讯

2023-06-28 08:55:55