久期财经讯,临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂兰山财金集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人:琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd.)
担保人:临沂市兰山区财金投资集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd,简称“齐鲁银行”,601665.SH)
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:3850万美元
期限:3年期
息票率:7.0%
收益率:7.0%
发行价格:100
交割日:2023年6月28日
到期日:2026年6月28日
资金用途:用于兰山财金智慧物流园项目(一期)的建设和补充运营资本
控制权变更回售:100%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法,香港特区法院专属管辖权管辖的部分除外
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司、众和证券、中泰国际、国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2644237245